Открывая вклад в банке ради дохода в процентах, мало кто задумывается, что фактически он вносит лепту в рост промышленности, строительства и сельского хозяйства своего региона, а также способствует решению социальных вопросов: помогает семьям приобрести квартиру или сделать ремонт.
Основой экономического роста является развитие реального сектора экономики, однако реальному сектору для успешного развития не обойтись без кредитов. Приобретение и настройка современного оборудования, строительство зданий, покупка сырья, комплектующих и т. п. требуют одномоментного вложения значительных средств, а денежные средства аккумулируются в банках.
На 1 августа 2023 г. банки на территории нашей области привлекли более 305 млрд руб. средств клиентов. Прирост с начала года составил 5%, а за год, по сравнению с августом 2022 г., – более 17%. Валютная составляющая привлеченных средств за год упала на 23,5% – до 8,3 млрд руб.
На графике «Средства клиентов» хорошо видно, что основную массу привлеченных средств в Пензенской области составляют деньги физических лиц – вклады и счета эскроу.
Надо отметить, что такой расклад характерен не для всех регионов нашей страны. В частности, на Москву приходится треть всех вкладов и счетов эскроу в России – 15,7 трлн руб. по состоянию на 1 августа 2023 г. На ту же дату привлеченные банками в г. Москве средства составили 58,3 трлн руб.
Таким образом, физические лица обеспечили лишь около 27% средств, аккумулированных кредитными организациями столицы. А у нас, по сути, «физики» кредитуют «юриков».
В Пензенской области до введения счетов эскроу в середине 2019 г. (для финансирования долевого участия в строительстве) доля вкладов физлиц в структуре привлеченных банками средств приближалась к 80%, иногда превышая этот барьер. На 1 января 2020 г. доля вкладов составляла 78,2%, а доля счетов эскроу – всего 0,3%.
В дальнейшем доля вкладов немного уменьшалась, а доля счетов эскроу росла, составляя в структуре привлеченных средств в начале прошлого года соответственно 66,1% и 10,8%, на 1 января текущего года – 61,2% и 11,5%, на 1 августа – 63,4% и 12,2%.
Как видим, за последние четыре года в аккумулированных банками средствах доля средств физических лиц в целом снизилась. Вклады вместе со счетами эскроу к началу текущего года давали менее 73% от общей суммы привлеченных средств в Пензенской области. На 1 августа 2023 г. их доля поднялась до 75,6%.
Специалисты связывали эти процессы как с падением реальных доходов населения, так и с бюджетной поддержкой промышленности, а также частичным уходом крупных организаций в региональные банки из-за санкций в отношении федеральных.
Конечно, Москву нам не догнать, но в течение 2022 г. средства на счетах организаций в Пензенской области выросли в полтора раза – с 26,9 млрд руб. до 40,5 млрд руб.
На 1 августа текущего года на счетах организаций в Пензенской области находилось уже 43,9 млрд руб. Депозиты юрлиц составили 15 млрд руб. Средства ИП – 12,4 млрд руб.
Дотошный читатель, сложив суммы на счетах организаций и индивидуальных предпринимателей, депозиты (вклады) юридических и физических лиц, счета эскроу, обнаружит: сумма этих пяти составляющих почти на 1,2 млрд руб. меньше названной в начале обзора общей суммы привлеченных банками в Пензенской области средств (305 млрд руб.). Сайт Банка России в методических рекомендациях к статистическим таблицам указывает: «Имеющиеся расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных».
***
В привлечении банками денег на территории Пензенской области главную роль играют личные средства людей, а размещаются они главным образом в виде кредитов организациям. Объемы кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в нашей области, как правило превышают на несколько десятков процентов объемы кредитов физическим лицам (что хорошо видно на графике).
Разрыв в объемах кредитования «физиков» и «юриков» в Пензенской области резко увеличивался в прошлом году. Юрлица вместе с ИП получили в 2022 г. кредитов почти вдвое больше, чем физические лица (217 млрд руб. и 115 млрд руб. соответственно).
С начала текущего года по июль включительно объем предоставленных корпоративных кредитов составил почти 96 млрд руб. Более половины из них получили субъекты малого и среднего предпринимательства. Физическим лицам было предоставлено свыше 89 млрд руб. кредитов.
Из выданных за семь месяцев 2023 г. корпоративных кредитов наибольший объем был предоставлен предприятиям торговли (22,7 млрд руб.), сельского хозяйства (19,4 млрд руб.) и обрабатывающей промышленности (18,1 млрд руб.).
Также значительные суммы составили кредиты на операции с недвижимым имуществом (11,1 млрд руб.) и на строительство (9,3 млрд руб.).
Отметим, что среди промышленников кредитами воспользовались в основном производители пищевых продуктов (4,6 млрд) и производители машин и оборудования (3,3 млрд руб.).
Общая задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Пензенской области на 1 августа 2023 г. составляла 186,3 млрд руб., в том числе просроченная – 5,3 млрд руб.
Предприятия малого и среднего бизнеса более дисциплинированно возвращают кредиты, как свидетельствует статистика Банка России. Задолженность МСП перед банками составляет почти половину кредитного портфеля (80,3 млрд руб.), тогда как в просроченной задолженности их доля всего 14% (754 млн руб.).
Отметим, что год назад, на 1 августа 2022 г., в корпоративной задолженности присутствовала небольшая валютная составляющая в размере 58 млн руб. (задолженность по валютному кредиту, полученному организациями торговли Пензенской области). К началу 2023 г. все валютные кредиты были погашены, а в текущем году юрлица в Пензенской области берут заемные средства исключительно в рублях.
***
Из 89 млрд руб. кредитов, выданных за семь месяцев 2023 г. физическим лицам в Пензенской области, треть составляют ипотечные жилищные кредиты (ИЖК).
Средний размер ипотечного кредита в 2023 г. практически не опускался ниже 3 млн руб., тогда как средний размер ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) держался на уровне 4 млн руб.
Столь значительная разница в размерах кредитов связана с резким удорожанием 1 кв. м на первичном рынке жилья Пензенской области в начале 2022 г., которое продолжилось в текущем году.
Разница в цене за квадратный метр общей площади на первичном и вторичном рынках жилья в 2021 г. исчислялась 2–4 тыс. руб. Весной прошлого года разрыв достиг 20 тыс. руб. и затем вырос до 28 тыс. руб.
Во II кв. 2023 г. цена квадратного метра жилья в новой квартире вплотную приблизилась к 98 тыс. руб. и оказалась более чем на 35 тыс. руб. выше цены квадратного метра на вторичном рынке жилья в Пензенской области (62,9 тыс. руб.).
Но рост цен не затормозил ипотечное кредитование.
Количество ежемесячно выдаваемых ИЖК после провала весны-лета прошлого года восстановилось в 2023 г. приблизительно на уровне 2021 г. Так, этой весной банки предоставляли плюс-минус 1300 ипотечных кредитов в месяц, в июне их было уже 1413, в июле – 1475.
И до 40% от общего количества ипотечных жилищных кредитов, как и в прошлом году, выдавалось на строящееся жилье по договорам долевого участия. В июле было выдано 578 ипотек по ДДУ – максимальное количество за месяц в этом году.
Рост количества ипотек не сдержало и повышение ставки. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам поднялась за год более чем на полтора процента и составила 7,91% в июле 2023 г., тогда как три месяца перед этим держалась выше 8%.
По ИЖК по договорам долевого участия за счет господдержки средневзвешенная процентная ставка оставалась ниже. Однако и она, по сравнению с прошлым годом, выросла (рост около 2,5%) и в июле этого года была 5,94% (в июне – 6,04%).
На 1 августа 2023 г. задолженность жителей Пензенской области перед банками по кредитам достигла 200,7 млрд руб., прирост за год – 18%.
Более половины общей суммы задолженности, как и год назад, составляет задолженность по ИЖК. Около 48% общей суммы задолженности приходится на обычные потребительские кредиты (в том числе задолженность по кредитным картам).
Просроченная задолженность физических лиц, несмотря на проведенную реструктуризацию в рамках закона о кредитных каникулах и по собственным программам банков, составила 8,2 млрд руб. Из них менее 2,7% приходится на просроченную задолженность по ипотечным жилищным кредитам. Это вновь подтверждает: ипотечные заемщики наиболее ответственно подходят к возврату кредита.
Отметим, что валютная составляющая в общей сумме задолженности физических лиц всего 13 млн руб., но половина из них – просроченная.
***
В заключение обзора несколько слов о банках, присутствующих в Пензенской области. По состоянию на 15 сентября 2023 г., согласно сведениям Банка России, в нашем регионе действуют 32 банка, региональных и федеральных, включая крупнейшие.
Если посмотреть на иерархический уровень имеющихся отделений, то из 32 банков в Пензе головной офис имеет один, еще два – филиалы, остальные – только допофисы (даже из числа крупнейших, как, в частности, ВТБ и «Альфа-Банк»).
Головной офис в Пензе принадлежит единственной кредитной организаций нашего региона – Банку «Кузнецкий» (который имеет отделения еще в трех регионах ПФО). Филиалы – у Сбербанка и «Россельхозбанка».
Эти три банка имеют наиболее разветвленную сеть отделений не только в областном центре, но и в населенных пунктах области. Естественно, наибольшее количество дополнительных офисов у Сбербанка (174). За ним следует Банк «Кузнецкий» (27) и «Россельхозбанк» (23).
ВТБ имеет в Пензенской области 8 допофисов, «Альфа-Банк» и «Совкомбанк» – по 6, «Почта Банк» – 4, «Инвестторгбанк» и «Росбанк» – по 3 допофиса. Часть из этих банков имеют, помимо Пензы, допофисы в других городах области. Еще у 5 банков есть по 2 допофиса в Пензе, а 16 представлены единственным допофисом в областном центре.
Общее количество дополнительных офисов всех банков в Пензенской области с января текущего года уменьшилось на 5 и составило к началу осени 282. По всей стране банки постепенно, но неуклонно сокращают количество офисов, подталкивая клиентов чаще пользоваться онлайн-обслуживанием. Еще несколько лет назад в области насчитывалось более 300 внутренних подразделений различных банков, не считая 11 передвижных пунктов кассовых операций.
Конечно, на федеральные гиганты приходится большая часть как привлеченных в Пензенской области вкладов и депозитов, так и предоставленных гражданам и организациям кредитов. В банковской сфере, как и в любой другой, есть предлагающие массовый продукт монополисты и есть организации менее крупные, зато готовые работать с не вписывающимися в стандарт случаями. Клиенту банка, будь то частное лицо или предприятие, разнообразие предложений только на пользу – таков закон рынка.
Екатерина Куприянова
