26 июня греческое судно Captain Paris, перевозившее 730000 баррелей дизельного топлива из России, достигло Суэцкого канала. Его команда была хорошо знакома с этим водным путём: по нему обычно перевозят нефть из стран Персидского залива или Индии в Европу или Африку. Но на этот раз моряков ждал другой маршрут: они должны были разгрузиться в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).
В феврале, когда ЕС запретил импорт нефтепродуктов из России, многие сомневались, что эта страна сможет куда-нибудь перенаправить свои огромные потоки дизельного топлива. Их объём в прошлом году достигал 950000 баррелей в день. На долю солярки приходилась большая часть русского экспорта нефтепродуктов стоимостью в 65 млрд долл.
В конце прошлого года на долю ЕС всё ещё приходилось две трети экспорта дизельного топлива из России. Китай и Индия, которые быстро заменили страны Европы в качестве покупателей русской сырой нефти, не проявили никакого интереса к солярке из этой страны. Остальная часть рынка была раздроблена.
Но одиссея Captain Paris указывает на то, что и здесь произошло изменение торговых путей. Уже объявились новые покупатели, равно как и новые способы зарабатывания денег в обход санкций.
Достаточно беглого взгляда на статистику русского экспорта нефтепродуктов, чтобы создалось впечатление, что никакого эмбарго со стороны Европы и не вводилось. В марте среднесуточный русский экспорт дизельного топлива достиг рекордных 1,3 млн баррелей. Правда, в мае – июне он опустился ниже отметки в 900000 баррелей в день, но это вполне сопоставимо с уровнем поставок прошлых лет. Данное падение – всего лишь результат сезонных колебаний в работе нефтеперерабатывающих заводов.
Страны, которые продолжают закупать дизельное топливо у России, делятся на две группы.
Первая включает тех, кто решил купить у русских побольше дизельного топлива со скидкой, чтобы заместить поставки из других стран. В эту группу входят страны Южной Америки во главе с Бразилией. В январе бразильцы вообще не закупали в России дизельного топлива, а в июне они приобретали его у Москвы в среднем по 152000 баррелей в день. Это 60% всего объёма их импортных закупок этого вида нефтепродуктов.
Такие страны Северной Африки, как Алжир, Египет и Марокко, тоже почувствовали возможность нажиться. В последние месяцы Россия впервые с 2020 г. возобновила поставки солярки в Северную Корею. Все эти покупатели русских нефтепродуктов сами их практически не экспортируют.
Вторую группу представляют страны, оказавшиеся жадными до поставок из России, несмотря на наличие собственных нефтеперерабатывающих заводов.
Главная среди них – это Турция. Теперь она покупает у России в 2 раза больше дизельного топлива, чем в январе. При этом увеличивается и её собственный экспорт этого продукта. Вряд ли турки реэкспортируют большую часть русского дизельного топлива под собственной маркой. Они просто создали торговый «треугольник», пользуясь своей близостью к Европе: Анкара использует дешёвый импорт из России для внутренних нужд, а более дорогие нефтепродукты собственного производства сбывает в страны ЕС.
Точно так же ведут себя и арабские страны Персидского залива. Саудовская Аравия долгие годы не импортировала дизельное топливо из России, а в апреле её закупки там превысили отметку в 150000 баррелей в день. Нет ничего необычного в том, что накануне лета саудовский импорт увеличивается: в это время эта страна тратит много энергии на работу систем охлаждения.
Однако в этом году одновременно вырос и экспорт дизельного топлива из Саудовской Аравии. Он увеличился с апреля по июнь на целых 120000 баррелей в день по сравнению с тем же периодом в предыдущие годы. Большая часть саудовских поставок направляется в страны Европы и Азии.
Весь этот процветающий товарооборот означает, что у русской экспортной машины, помимо новых клиентов, есть и достаточное количество судов для их обслуживания. Над этим пришлось изрядно потрудиться. Такие нефтепродукты, как дизельное топливо, нельзя перевозить обычными танкерами, поскольку их могут «запачкать» остатки сырой нефти.
Мировой флот танкеров, специализирующихся на перевозках дизельного топлива, невелик. А тут его нужно было «растянуть», чтобы обслуживать более дальние рейсы с русской соляркой. Проблему угрожали усугубить февральские санкции.
Европа запретила своим перевозчикам, торговцам и страховщикам, которые господствуют на этом рынке, содействовать экспорту русских нефтепродуктов, если они будут продаваться ниже потолка в 100 долл. за баррель. Необходимость соблюдать санкции и угроза запятнать своё доброе имя отношениями с Россией держат в страхе многие компании из стран Запада.
Но не всех. Согласно данным таможенных служб, Gunvor и Vitol – две огромных торговых компании из Женевы – в первые 4 месяца этого года продолжали оставаться в числе 10 крупнейших покупателей русских нефтепродуктов. (Обе фирмы заявляют, что строго соблюдают санкции.)
Остальные компании в этом списке – это либо торговые подразделения русских энергетических предприятий, либо малоизвестные фирмы из Сянгана, Сингапура или ОАЭ, многие из которых были созданы уже после начала войны. Похоже, что у них нет недостатка в танкерах для перевозок. Например, Captain Paris был зафрахтован ещё недавно никому не известной торговой компанией Bellatrix, владеющей 36 судами, большинство из которых перевозят нефтепродукты из России.
На верхнем графике показана динамика импорта ЕС дизельного топлива (в млн баррелей в день) в 2021–2023 годах с разбивкой по странам-поставщикам. На нижнем графике показана динамика экспорта Россией дизельного топлива (в млн баррелей в день) в 2021–2023 годах с разбивкой по странам-покупателям. Источник: Kpler.
Для обхода санкций используется немало и других творческих приёмов. В этом году резко возрос перелив русских грузов с одного судна на другое, особенно вблизи побережья Греции и Мальты, что свидетельствует о попытках обойти эмбарго. ЕС признал это 21 июня, сказав, что запретит танкерам, подозреваемым в сомнительных перевозках, швартоваться в его портах. Некоторые суда используют военное оборудование для отправки ложных сигналов о своём местоположении.
Помогает и то, что импортёры, опасающиеся юридических проблем, часто с удовольствием покупают русское топливо обходными путями. С февраля Россия поставила рекордные объёмы лигроина (нефтепродукта, используемого для производства пластика) в Малайзию и Сингапур, где он хранится в огромных ёмкостях. Местные предприниматели затем распродают его малыми партиями по всей Азии, утверждая, что это продукция их собственного производства.
Очищенное состояние дел
В последние годы на долю России приходилось около 15% мирового экспорта дизельного топлива. Её стойкость в борьбе с санкциями, по-видимому, приведёт к перенасыщению рынка к концу этого года. Рост цен на нефтепродукты в 2022 г. объяснялся тем, что совпали два фактора: угроза сбоев поставок из России и скачок спроса, связанный с восстановлением мировой экономики после пандемии COVID-19.
Теперь угроза перебоев в поставках рассеялась: арабские страны Персидского залива решительно расширяют свои нефтеперерабатывающие мощности. С другой стороны, замедление темпов экономического роста ведёт к снижению потребления в странах Запада. Цена танкера с дизельным топливом в Роттердаме за год упала на четверть. Прибыли нефтеперерабатывающих предприятий за то же время сократились в 3 раза.
Это бьёт по нефтеперерабатывающим компаниям из Европы и богатых стран Азии, чья продукция вытесняется с рынка дешёвыми поставками конкурентов. Возможно, им придётся пойти на сокращение объёмов производства. Как и в случае с сырой нефтью, и здесь санкции приносят лёгкие деньги тем, кто их не соблюдает.
The Economist, 1 июля 2023 года.
