«УМ» считает, что повода для паники нет
Восстановительный рост экономики после 2008 г. опирался на потребление. Это подтверждают показатели банковского сектора, публикуемые на сайте ЦБ РФ.
Таблица по данным ЦБ РФ на 1 января:
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
Кредиты, депозиты и пр. размещенные средства – всего (в % к активам) в том числе: просроченная задолженность (в % к общей сумме кредитов) |
67,4 5,1 |
65,5 4,7 |
68,9 3,9 |
68,6 3,7 |
70,4 3,5 |
Кредиты и пр. средства, предоставленные физическим лицам-резидентам (в % к общей сумме кредитов) в том числе: просроченная задолженность (в % к общей сумме кредитов) |
18 1,2 |
18,4 1,3 |
19,3 1 |
22,7 0,9 |
24,6 1,1 |
Кредиты и пр. размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (в % к общей сумме кредитов) |
59,3 |
58 |
55,4 |
53,3 |
50,3 |
Кредиты и пр. средства, предоставленные физическим лицам-индивидуальным предпринимателям (в % к общей сумме кредитов) | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
За последние 4 года выросла доля кредитов в структуре банковских активов. Одновременно изменялась структура выдаваемых кредитов: организациям – меньше, простым гражданам – больше.
Розничные кредиты стали практически единственным драйвером роста в банковском секторе. По этой же причине немного подросла доля кредитов, выдаваемых банками частным предпринимателям.
Доля кредитов физическим лицам-резидентам выросла в почти в 1,5 раза и составила 1/4 всего объёма размещённых банками средств. Доля кредитов организациям-резидентам уменьшилась почти на 10%. Доля ИП за этот же период незначительно выросла.
Просроченная задолженность относительно общей суммы кредитов в целом по банковской отрасли ежегодно снижалась.
При этом относительный размер просроченной задолженности физических лиц держался практически на одном уровне с 2010 г.
Почему же «суммарная задолженность жителей Пензенской области по кредитам с пропущенными сроками погашения ежегодно увеличивается»?
Потому что в абсолютных показателях «просрочка по физикам» в масштабе страны за 5 лет выросла почти в 2 раза. В 2010 г. – 243 млрд. руб., в 2014 г. – 440,3 млрд. руб.
Однако просроченная задолженность физических лиц банкам в Пензенской области, по данным ЦБ РФ, не так уж велика. На 1 января 2012 г., 2013 г., 2014 г. она составила соответственно 230, 93 и 150 млн. руб.
Откуда взялись 3 млрд. руб. долгов?
Сумма, взыскиваемая по суду, всегда будет отличаться от суммы просроченной задолженности, отражаемой в банковской отчетности.
Погашение кредита идёт ежемесячно в течение нескольких лет. Поэтому в качестве просроченной задолженности будет фигурировать не весь кредит, а лишь часть общей суммы, по которой платежи не поступили вовремя. Но если не уплачено несколько платежей подряд, банк разрывает договор и обращается в суд с взысканием всей суммы кредита, процентов, штрафов и пеней. Если работа судебных приставов не дала результата, просроченная задолженность списывается с баланса за счет резервов и, следовательно, в отчётности уже не присутствует.
Пик прироста по кредитам, предоставленным физическим лицам, пришёлся на лето 2012 г., когда прирост по необеспеченным потребительским ссудам превышал 60%. Вероятно, в исполнительном производстве находятся кредиты, выданные в то время и ещё раньше. Потому что в настоящее время требования к заёмщикам ужесточаются.
ЦБ РФ заявил, что будет проводить (и планомерно внедряет) политику сдерживания роста потребительских кредитов на уровне 20-25%. В связи с этим темпы роста кредитов населению в банковской отрасли в целом замедлились с середины 2012 г. в 1,5 раза и продолжают снижаться.
На 1 декабря 2013 г. прирост по необеспеченным потребительским кредитам составил 32,6%, по всем кредитам физическим лицам – 29,1%.
То, что мы наблюдаем, закономерность, описанная Марксом и его последователями. Идёт процесс концентрации капитала. Таковы условия рынка: кто-то теряет, кто-то находит. Теряют граждане, неосмотрительно поддавшиеся рекламе «жить в кредит». Теряют небольшие банки: по данным ЦБ РФ активы медленно перетекают в крупнейшие 5 банков с государственным участием.
В 2010 г. на 5 «топов» приходилось 47,9% активов банковского сектора, в 2014 г. – 52,7%, или 30,2 трлн. руб.
Следующие 15 банков (с 6-го по 20-й банк, ранжированные по величине активов) уступили с 2010 г. 1,4%. На их долю в 2014 г. приходится 19% активов. Впрочем, в абсолютном выражении их активы выросли на 200 млрд. руб. и составляют 10,9 трлн. руб.
С 501-го банка и до конца списка (558 и 423 кредитных организации на 1 января 2010 и 2014 гг. соответственно) держали в 2010 г. 1,5%, а в 2014 г. – 0,9% всех активов.
Активы банковского сектора в рублёвом выражении с 2010 г. по 2014 г. выросли в 1,95 раз. При этом активы крупнейших банков росли быстрее, чем у меньших. На долю банков ниже 500 позиции в совокупности никогда не приходилось чуть более 0,5 трлн. руб.
Выводы
Экономического роста хотят и банки, и правительство.
Разогнать экономику через потребление не получилось. Воспринимавшееся банками как драйвер роста потребительское кредитование превратилось в угрозу финансовой стабильности.
ЦБ РФ ситуацию вовремя отследил и предпринял сдерживающие меры.
Новые надежды возлагаются на малый и средний бизнес.
11 февраля правительство внесло в Государственную Думу законопроект о создании Агентства кредитных гарантий, которое поможет расширить объемы кредитования малых и средних предприятий.