Самое читаемое в номере

Кредиты «физикам»: зима в июле

A A A

Летнее оживление приблизило рынок кредитования физических лиц к уровню конца января 2022 г., но на 1 августа 2022 г. он так и не был достигнут.

Обзор банковской статистики кредитования физических лиц предварим напоминанием, что Банк России формирует региональную статистику по месту нахождения заемщиков. Рассматриваемые показатели отражают совокупные долги жителей Пензенской области по кредитам в самых разных банках. Итоги кредитования жителей Пензенской области в конкретной кредитной организации могут отличаться от общей тенденции.
Общая же тенденция такова, что, в отличие от столицы, наши люди всегда предпочитали рублевые кредиты. В объеме выдаваемых кредитов рублевые составляют 95,5% и больше. Причем новые жилищные и ипотечные валютные кредиты в Пензенской области уже давно никто не берет. В общей структуре задолженности физических лиц перед банками следы старой валютной ипотеки составляют тысячные доли процента.
На не связанные с приобретением жилья цели объем новых кредитов в инвалюте в 2019 г. составлял в рублевом эквиваленте максимум 5 миллионов рублей в месяц. В 2020 г. жители Пензенской области брали уже до 20–23 млн руб. в месяц валютных кредитов, что тоже немного с учетом курса и также менее половины процента от общего объема. В 2021 г. физические лица нашей области ежемесячно брали от 30 до 70 млн руб. валютных кредитов (в среднем по 43 млн руб. в месяц).
В текущем году то ли интерес к валютным кредитам возрастал, то ли курс так повлиял, но средний объем новых кредитов в инвалюте у жителей Пензенской области составил с января по июль 83 млн руб. в месяц. Пик пришелся на июнь, когда было выдано 164 млн руб. валютных кредитов – целых 2% от общего объема.
Но уже в июле 2022 г. валютные кредиты жителям области вернулись к привычным размерам: 26 млн руб., или менее трех десятых процента в структуре выданных за месяц кредитов.
На этом обзор кредитов в инвалюте физическим лицам, живущим в Пензенской области, можно закончить.
***
В целом рынок кредитования физических лиц в Пензенской области, несмотря на пандемию, был достаточно стабилен до весны 2022 г. Ежемесячно заемщики-«физики» брали взаймы у банков около 11 млрд руб. Примерно треть общего объема новых кредитов составляли жилищные, преимущественно ипотечные. (Квартира или дом, приобретенные в ипотеку, остаются в залоге у банка, пока кредит не выплачен. При жилищном кредите существует возможность заложить другую недвижимость или получить кредит полностью без залога.)
До 40% ипотечных кредитов, полученных жителями Пензенской области, приходилось на кредиты под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, то есть на новое жилье.
Объемы кредитов декабря традиционно процентов на 10–15% превышали среднемесячные. В коротком из-за новогодних праздников январе, наоборот, заемщики получали кредитов примерно на 20% меньше среднемесячного объема. К марту ситуация выравнивалась.
Так было и в 2021 г. При среднем ежемесячном объеме кредитов 11–12 млрд руб. в декабре было выдано без малого 14 млрд руб. с рекордным объемом ипотеки 4,9 млрд руб., в том числе по договорам долевого участия (ДДУ) 2,2 млрд руб.
Текущий 2022 г. начался традиционным снижением: в январе физические лица Пензенской области получили 9,4 млрд руб. кредитов. В феврале – уже 10,6 млрд руб., из них ипотека составила 3,1 млрд руб.

stat fisics new 

После резкого повышения ключевой ставки Центробанком объем кредитов физическим лицам, выданный в марте 2022 г., сократился до 8,8 млрд руб. Одновременно ипотека в марте выросла до 3,9 млрд руб. При этом объем жилищной ипотеки под залог прав по ДДУ превысил декабрьский, установив новый для Пензенской области рекорд – 2 млрд 230 млн руб. В условиях возрастающей неопределенности люди стремились вложить средства в новое жилье.
В апреле 2022 г. рынок кредитования физических лиц ожидаемо рухнул. Падение составило минус 55% от апреля предыдущего года. Ипотека упала еще больше: минус 73% от объемов апреля 2021 г.
В дальнейшем поэтапное понижение ключевой ставки Банком России повлекло постепенный восстановительный рост кредитования физических лиц в Пензенской области, как и в России в целом. Для стимуляции ипотеки государство задействовало программы льготного кредитования.
Несмотря на это, объемы ипотеки летом текущего года восстанавливались с меньшей скоростью, чем вообще кредиты «физикам». Доля ипотеки в структуре объема новых кредитов во II квартале 2022 г. сжалась с одной трети до менее пятой части, что наглядно отражает график новых кредитов физическим лицам Пензенской области за последний год.
Тем не менее в июле 2022 г. годовое падение объема кредитов «физикам» в нашем регионе сократилось до минус 20%, ипотеки – до минус 28%. А ипотека по ДДУ вообще превысила объем июля 2021 г.
По объему и структуре кредиты физическим лицам в июле практически вернулись к уровню января текущего года: всего 9 млрд руб., из которых 2,13 млрд руб. – ипотека, в том числе 1,1 млрд руб. – ипотека под залог прав по ДДУ.
Но по количеству выданных в июле кредитов область откатилась на годы назад.
Количество ипотечных кредитов в Пензенской области уже после летнего оживления, после введения льготных пониженных ставок, составило всего 748 единиц. Еще 2 жилищных кредита были взяты помимо ипотеки.
В целом не ипотечные жилищные кредиты жителям нашей области предоставляются в количестве нескольких единиц примерно в половине месяцев года. Так, в январе, мае и июне текущего года не ипотечных жилищных кредитов не было совсем. В 2021 г. не ипотечные жилищные кредиты выдавались в 7 месяцах в количестве от 1 до 3 единиц при совокупном объеме за месяц от 1 до 7 млн руб.
Количество ипотечных кредитов под залог прав по договорам долевого участия в строительстве в 2019 г. и до середины 2020 г. держалось в районе 200–250 в месяц.
Во время пандемии государство приняло ряд льгот ради поддержания нового строительства. И во II полугодии 2020 г. ежемесячно от 500 до более 700 жителей Пензенской области брали ипотеку на квартиры в строящихся домах.
В 2021 г. количество ипотечных кредитов под залог прав по ДДУ составило в среднем 484 в месяц с максимумом в декабре – 821 ед.
В январе 2022 г. ипотек по ДДУ было 409, что нормально: из-за новогодних праздников в первом месяце года почти на треть меньше рабочих дней, чем обычно.
В феврале текущего года жители области оформили 548 ипотек по ДДУ, в марте – 822 ипотечных кредита по ДДУ, что является максимумом за три года. Но в апреле, мае, июне не набиралось и двухсот ипотечных кредитов на новое строительство. На этом фоне 272 ипотеки по ДДУ в июле 2022 г. выглядят успехом.

  stat ipoteka new

Как ни парадоксально, но средневзвешенная ставка по ипотеке по ДДУ в Пензенской области во II квартале 2022 г. была ниже почти на 2%, чем год назад и чем было в I квартале текущего года (правая шкала на графике по ипотечным кредитам на новое строительство в Пензенской области).
Ипотека под залог прав по ДДУ считается одним из двигателей экономики, поэтому государство предлагало программы субсидирования ставки. Для сравнения, в Пензенской области средневзвешенная ставка по ипотеке в целом (новое жилье и вторичный рынок) в июне–июле 2022 г. была 6,34%, а по ипотеке под залог прав по ДДУ – 4,30% и 3,81% соответственно.

stat ipoteka
Снижение количества и совокупного объема ипотеки по ДДУ во II квартале 2022 г. сопровождалось полуторным ростом размера одного кредита. Если по март 2022 г. включительно средний размер ипотеки по ДДУ был около 2,7 млн руб., то в мае, июне и июле – более 4 млн руб.
Что будет дальше с ценами на недвижимость и с ипотекой, предсказать сложно. Но после майского взлета до 4,7 млн руб. на один ипотечный кредит на новое строительство к июлю 2022 г. его средний размер опустился почти на 650 тыс. руб. – до 4 млн 44 тыс. руб.
Заметим, что резко дорожало лишь новое строительство. Средний размер ипотечного кредита в Пензенской области (вместе на вторичное и новое жилье) в июле 2021 г. был 2,3 млн руб. В январе 2022 г. – 2,5 млн руб., как и в марте.
Лишь однажды за семь месяцев текущего года средний размер ипотеки превысил три миллиона: 3,3 млн руб. в мае. В июне он опустился до 2,9 млн руб., а в июле средний размер ипотеки составлял 2,8 млн руб.
Тенденция увеличения срока ипотечного кредитования сохранилась, причем ипотека по ДДУ берется на 6–10 месяцев дольше. Средневзвешенный срок в июле 2022 г. приблизился к 300 месяцам по ипотеке по ДДУ. Год назад он составлял 250 месяцев.
Интересно отметить, что предыдущие полтора года «физики» активно погашали ипотеку досрочно, почти по 3 млрд руб. за квартал.
Практически нулевая – десятые доли процента – просроченная задолженность по ипотеке снизилась с начала 2022 г. еще больше. Было около 260 млн руб., а в июле осталось менее 220 млн руб. Ипотечные заемщики – самые дисциплинированные.
Тогда как в целом просроченная задолженность физических лиц в Пензенской области перед банками выросла на полмиллиарда: с 7,1 млрд руб. в январе 2022 г. до 7,6 млрд руб. в июле 2022 г.

 stat fisics

После марта совокупная задолженность жителей Пензенской области немного снизилась и на конец июля 2022 г. составила 169,8 млрд руб.
Структура задолженности последние годы меняется незначительно. Более половины общей задолженности (86,3 млрд руб.) приходится на ипотеку, в том числе в районе 15% – задолженность по ипотеке по ДДУ (24,7 млрд руб.).
Просроченная задолженность последние три года составляет 4,5–4,6% от общей суммы задолженности. Практически все 7,6 млрд руб. просрочки приходятся на потребительские кредиты.

Екатерина Куприянова

Прочитано 373 раз

Поиск по сайту