Рост объемов корпоративных кредитов и кредитов индивидуальным предпринимателям возобновился в целом по России в июне 2022 г. после падения в течение трех весенних месяцев. Объемы новых кредитов выросли на 32,5% в июне по сравнению с маем и составили 5,2 трлн руб.
Однако выйти на привычные в масштабах страны объемы кредитования юридических лиц и ИП в июне текущего года не удалось. В июне прошлого года банковские организации предоставляли этим категориям заемщиков почти на треть больше средств, а именно 7,36 млрд руб.
В Пензенской области, в отличие от общероссийской тенденции, объемы ежемесячно выдаваемых кредитов росли поступательно с начала текущего года по апрель включительно.
Причем для России в целом характерна девалютизация кредитов: рост рублевых при одновременном снижении валютных.
Для пензенского бизнеса кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах, судя по статистике Банка России, не были актуальны. За последние три с половиной года они предоставлялись лишь трижды.
В рублевом учете суммы составляли несколько десятков миллионов, которые соответствовали одному миллиону долларов по действовавшему на тот момент курсу: в декабре 2019 г. – 63 млн руб., в августе 2021 г. – 74 млн руб., в феврале 2022 г. – 79 млн руб. 
В общем объеме новых кредитов, предоставленных за соответствующий месяц юрлицам и индивидуальным предпринимателям Пензенской области, эти суммы составляли всего около половины одного процентного пункта.
И если задолженность по валютным кредитам (ранее выданным) на 1 февраля 2019 г. была 1,2 млрд руб. – один процентный пункт от общей задолженности, – то к 1 августа 2020 г. она была полностью погашена и еще год оставалась нулевой. С 1 сентября 2021 г. и по настоящее время задолженность по валютным кредитам юрлицам и ИП Пензенской области составляет несколько сотых долей процентного пункта, не превышая 0,05%.
По этой причине предлагаемый читателям обзор банковской статистики фактически описывает динамику рублевых кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Пензенской области за I полугодие 2022 г.
Банк России группирует данные, исходя из места нахождения заемщиков, так что в статистику попадают все заемщики, зарегистрированные на территории одного субъекта РФ. Получить кредит теоретически они могли не обязательно в том же регионе. В частности, некоторые банки выдают кредиты на пополнение оборотных средств на электронных площадках (как правило, это относительно небольшие суммы).
В расчет статистики Банка России включаются всевозможные виды кредитов: обычные кредиты (займы), овердрафт, различные варианты кредитных линий, кредитные карты, требования по приобретенным по сделке правам (уступка требования).
Новые кредиты для пензенского бизнеса
Итак, в январе 2022 г. зарегистрированные в Пензенской области юридические лица и ИП получили в общей сложности 11,3 млрд руб. кредитных средств. Эта сумма в 1,66 раз превысила объемы января 2021 г.
В феврале 2022 г. годовой прирост замедлился до плюс 41% к февралю 2021 г. Тем не менее объемы новых кредитов за месяц превысили январские и составили 13,65 млрд руб.
В марте пензенские организации и предприниматели получили кредиты еще большего совокупного объема, чем в феврале – без малого 16 млрд руб. Это оказалось на 27% меньше, чем в марте 2021 г., потому что выданная тогда сумма (21,85 млрд руб.) была рекордной за трехлетний период. (Из-за изменений в правилах организации банковской статистики текущие динамические таблицы на сайте Банка России содержат сведения только начиная с 2019 г., поэтому сравнение ограничивается этим периодом, чтобы не замедлять процесс подготовки статьи обращением к ретроспективным базам данных).
С января 2019 г. вплоть до июня 2022 г. месячный объем кредитов, предоставленных пензенским юрлицам и ИП, всего два раза поднимался над планкой 20 млрд руб., что было связано с мерами государственной поддержки. Впервые – в феврале 2019 г., когда было выдано 23 млрд руб. Отметим, что средний объем предоставляемых за месяц кредитов в течение последних трех лет был при этом около 11–12 млрд руб. Причем в половине месяцев 2019 г. и 2020 г. объемы держались на уровне 7–9 млрд руб.
Объем новых кредитов в апреле 2022 г. увеличился до 17,8 млрд руб., что на 23% превысило объемы апреля 2021 г.
В мае текущего года объем новых кредитов пензенским юрлицам и ИП заметно сократился по сравнению с предыдущим месяцем – 12,2 млрд руб. (хотя в сравнении с маем 2021 г. он и вырос на 18%).
Тем заметнее стал рост объемов новых кредитов в июне 2022 г., когда юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Пензенской области было предоставлено свыше 43,8 млрд руб. в течение месяца – сумма, равная 60% годового бюджета Пензенской области на 2022 г.
Названная сумма практически вдвое превысила максимальные месячные объемы кредитования пензенского бизнеса за три с половиной предыдущих года. По сравнению с июнем 2021 г. объемы кредитов в июне 2022 г. выросли почти в четыре раза – прирост составил 285,5%.
Естественно, основную часть кредитов в июне 2022 г. из гигантской для региона суммы 43,8 млрд руб. получили крупные предприятия Пензенской области, что хорошо видно на диаграмме. Малый и средний бизнес получил обычную сумму в 5,6 млрд руб. – практически столько в среднем представлялось СМП новых кредитов ежемесячно в прошлом году. Рост к предыдущему месяцу, то есть к маю 2022 г., составил 2,6%, а годовой прирост – плюс 8,2% к объему июня 2021 г.
Субъекты СМП, являющиеся индивидуальными предпринимателями, получили в июне 636 млн руб., что также на уровне среднего месячного объема прошлого года. Тем не менее по сравнению с маем текущего года есть рост на 20%. Но годовой темп прироста оказался отрицательным: в июне 2022 г. объемы кредитов ИП (только тех, которые попадают под критерий СМП) оказались ниже на 13,4%, чем в июне 2021 г.
Сравнение объемов кредитов нарастающим итогом за первое полугодие, которые были предоставлены пензенским юридическим лицам и ИП в течение трех последних лет, показывает следующее.
С января по июнь 2019 г. пензенский бизнес получил 72,6 млрд руб. новых кредитов. С января по июнь пандемийного 2020 г. – 68,5 млрд руб. В первом полугодии 2021 г. – 74,5 млрд руб., а в первом полугодии текущего 2022 г. – 114,8 млрд руб.
Как ни крути, выходит, что в Пензенской области начинают реализовываться масштабные проекты.
33 миллиарда сельскому хозяйству
В Приволжском федеральном округе в июне 2022 г. больше, чем в Пензенской области, было выдано кредитов юрлицам и ИП лишь в Нижегородской области (82,5 млрд руб.) и Татарстане (78,4 млрд руб.). Оба региона, в отличие от Пензенской области, получили обычные для себя суммы.
У этих наших соседей по ПФО наиболее крупную долю кредитов в июне получили обрабатывающие производства: 43% от общего объема в Нижегородской области и 30% – в Татарстане. Значительные средства были там получены в виде кредитов на завершение расчетов: 28% и 20% от общего объема за месяц. На долю кредитов занятым оптовой и розничной торговлей пришлось 20% и 13% соответственно. Кроме того, в Татарстане 14% от объема кредитов за июнь ушло в сферу строительства.
Совсем иное распределение июньских кредитов по видам деятельности наблюдалось у заемщиков Пензенской области.
Из 43,8 млрд руб. кредитов юрлицам и ИП в июне 2022 г. обрабатывающие производства Пензенской области получили 10,8%, или 4,7 млрд руб. Кредиты на завершение расчетов нашему бизнесу требовались в гораздо меньшей степени, чем в Татарстане и Нижегородской области: доля таковых менее 3%, или 1,3 млрд руб.
Пензенские организации и ИП с основным видом деятельности «оптовая и розничная торговля» (сюда же относится ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования) получили чуть более 5% от общего объема, или 2,3 млрд руб.
Кредиты в сфере строительства заемщикам Пензенской области составили всего 823 млн руб., что от объема за июнь 2022 г. составляет менее двух процентных пунктов.
Львиную долю – свыше 33 млрд руб., или 75% от объема новых кредитов в июне – получило в Пензенской области сельское хозяйство.
Невиданная сумма, судя по всему, связана с предоставлением аграриям льготных кредитов. Зимой они получали отсрочку до 31 мая 2022 г. по уже полученным кредитам и льготы по краткосрочным кредитам, выданным после 15 февраля 2022 г.
В конце весны текущего года постановлением Правительства России было установлено субсидирование до 100% ключевой ставки по новым инвестиционным кредитам сельхозпроизводителям (до 10 млрд руб.), выданным с 1 мая по 31 декабря 2022 г.
Общая задолженность растет быстрее просрочки
Вполне вероятно, что на небывалый рост новых кредитов в июне 2022 г. повлияло переоформление с более выгодными условиями кредитов, выданных ранее по более высоким ставкам.
О реструктуризации может свидетельствовать и то, что задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям Пензенской области, по состоянию на 1 июля 2022 г. (181 млрд руб.) увеличилась всего на 3,2 млрд руб. по сравнению с предыдущей отчетной датой 1 июня 2022 г. (177,8 млрд руб.).
Таким образом, почти четырехкратный рост объемов новых кредитов за июнь сопровождался ростом общей задолженности по кредитам лишь на 1,8% (кроме тела кредита, задолженность формируют проценты, стоимость обслуживания и т. п.). 
Тем не менее задолженность перед банками зарегистрированных в Пензенской области юридических лиц и ИП в текущем году неуклонно росла, достигнув к 1 июля 2022 г. максимума за несколько лет – 181 млрд руб.
Годовой темп прироста задолженности также постоянно увеличивался в течение I полугодия 2022 г. К концу I квартала годовой прирост удвоился (к аналогичной дате 2021 г.) и к середине года был равен 21,9%.
Просроченная задолженность в течение шести месяцев менялась незначительно в районе 6,7 млрд руб. Напомним, начиная со 2-й половины 2020 г. в течение почти полутора лет просроченная задолженность пензенского бизнеса держалась на уровне 7,5 млрд руб. и только перед новым 2022 г. опустилась на 700 млн руб. – до 6,8 млрд руб.
Причем с января и до конца мая 2022 г. просроченная задолженность плавно уменьшилась на 200 млн руб. А в июне вновь выросла на 100 млн руб.
Таким образом, доля просроченной задолженности в составе общей задолженности по кредитам юрлицам и предпринимателям понемногу опустилась с 4,3% в начале текущего года до 3,7% в конце I полугодия.
Особенностью кредитования малого и среднего бизнеса является то, что просроченная задолженность почти не меняется при довольно быстром росте общей задолженности СМП, темпы роста которой выше, чем в целом у задолженности юрлиц и ИП в Пензенской области. Данное обстоятельство вкупе с почти неизменным объемом кредитов СМП указывает на перекредитованность.
На 1 января 2022 г. задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы на территории Пензенской области, была 47,4 млрд руб. Увеличиваясь на 2–3 миллиарда ежемесячно, на 1 июля текущего года задолженность СМП превысила 62 млрд руб. Это в полтора раза больше размера задолженности СМП год назад.
Таким образом, доля задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП, в общей сумме задолженности по кредитам, предоставленным пензенским юрлицам и ИП, выросла за полгода на три процентных пункта и к концу июня составила 34,3%.
Просроченная же задолженность в составе задолженности СМП по кредитам была на 1 января 2022 г. 834 млн руб. К концу I квартала она слегка увеличилась – до 946 млн руб. А к концу II квартала опустилась до 876 млн руб.
В итоге размер просроченной задолженности СМП на 1 июля 2022 г. был почти на 24% ниже размера просроченной задолженности на аналогичную дату 2021 г.
Доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на 1 июля 2022 г. составила всего 1,4%. По сравнению с показателем на начало текущего года (1,7%) доля просрочки слегка понизилась.
Субъекты СМП, которые являются индивидуальными предпринимателями, на начало текущего года были должны банкам 7 млрд руб. Из них 221 млн руб., или 3,1%, составляла просроченная задолженность.
Во II квартале 2022 г. задолженность индивидуальных предпринимателей выросла на 200 млн руб.
Просроченная задолженность в феврале поднималась до 241 млн руб., а в последующие месяцы то опускалась, то снова росла в пределах нескольких миллионов.
В итоге на 1 июля 2022 г. из общей задолженности по кредитам ИП размером 7,2 млрд руб. на долю просроченной задолженности приходилось 3,2% – 232 млн руб.
При этом годовой темп прироста задолженности ИП за полгода вырос вдвое: с 9% в начале года до 20% на 1 июля 2022 г. А годовой темп прироста просроченной задолженности ИП, наоборот, замедлился. На начало 2022 года размер просроченной задолженности был на 13,9% больше, чем в 2021 г. В конце I полугодия текущего года просроченная задолженность пензенских ИП – субъектов малого и среднего предпринимательства была на 3,7% ниже, чем годом ранее.
Екатерина Куприянова
