Банковский сектор в Пензе: смена тренда

Для обзора возьмем данные банковской статистики за период с 1 октября 2018 г. по 1 октября 2019 г.
На 1 октября 2019 г. на территории Пензенской области действовали 37 больших и малых кредитных организаций.
При этом собственно банком является ПАО «Банк «Кузнецкий», чей головной офис зарегистрирован в Пензе, с уставным капиталом в размере 225,03 млн рублей.
Действуют филиалы двух федеральных банков, именно Сбербанка и Россельхозбанка. А все остальное – это операционные и кредитно-кассовые офисы 34 банков, зарегистрированных в Москве либо в иных городах России.
При этом численность операционных офисов за обзорный период сократилась с 67 до 45, или на 48%.
По мнению Сергея Кочергина, любезно согласившегося выступить консультантом при подготовке настоящего обзора, это признак тренда на цифровизацию банков. Банки внедряют дистанционное обслуживание и сворачивают необходимость физического присутствия клиентов.
В пользу такого вывода свидетельствует и рост числа электронных терминалов для оплаты товаров и услуг в розничной торговле.
На 1 октября 2018 г. было 16492 терминала, на 1 октября 2019 г. – 18765 терминалов. Плюс 2273 терминала за 12 месяцев, или 189,4 терминала в месяц.
По финансовой мощи, выражающейся в размерах выданных кредитов, бесспорными лидерами являются филиалы федеральных банков: Сбербанк – 48,85 млрд рублей – и Россельхозбанк – 42,64 млрд рублей.
Если взять операционные офисы, то среди них лидером является Банк ВТБ – 16,89 млрд рублей выданных кредитов за обзорный период. За ним следуют Промсвязьбанк – 8,7 млрд рублей – и Альфа-Банк – 6,67 млрд рублей.
Следующая группа: Почта Банк – 2,89 млрд рублей, Абсолют Банк – 2,59 млрд рублей, Банк «ФК Открытие» – 2,51 млрд рублей, РОСБАНК – 2,29 млрд рублей.
Наконец, ряд банков, работающих на территории области, выдал кредитов на сумму свыше 1 млрд рублей: ООО «ХКФ Банк», АБ «Россия», Газпромбанк, Совкомбанк, ООО КБ «Ренессанс Кредит».
Если посмотреть на размер кредитов, выданных в обзорный период Банком «Кузнецкий» (3,42 млрд рублей), то он стоит между Альфа-Банком и Почта Банком.
Таким образом, 15 кредитных организаций обеспечивают потребности предприятий, организаций и жителей Пензенской области в кредитах.
Обратимся к сведениям, которые характеризуют объемы привлеченных средств клиентов.
По всем кредитным организациям, учтенным как действующие на территории Пензенской области, рост показателя «средства клиентов» – 12,68%. На 1 октября 2018 г. было 157,0672 млрд рублей, а на 1 октября 2019 г. – 176,9957 млрд рублей.
Прирост на 19,9285 млрд рублей дает 12,68%, что соответствует норме инфляции или чуть ее превышает.
Все средства клиентов у филиалов "Сбербанк" и "Россельхозбанк» выросли на 10,6381 млрд рублей, или на 10,2%.
У оперофисов они выросли на 8,6401 млрд рублей, или на 17,77%.
Это может говорить о более выгодных процентных ставках, принятых в банках этой группы. Но также и о том, что в них работает более эффективный персонал нижнего звена.
Важен показатель «остатки на расчетных счетах». На 1 октября 2018 г. остатки давали сумму 20,160 млрд рублей, а на 1 октября 2019 г. – 25,3953 млрд рублей. Прирост – 5,2353 млрд рублей, или 25,9%.
По мнению Сергея Кочергина, это может говорить о том, что средства предприятий и организаций не копятся на депозитах, а находятся в обороте.
В пользу этой версии свидетельствует и снижение показателя «депозиты юридических лиц» за обзорный период с 10,2539 млрд рублей до 8,9748 млрд рублей.
Из общей суммы уменьшенных депозитов (1,2791 млрд рублей) большая часть – 986,6 млн рублей – пришлась на операционные офисы и меньшая часть – 296,3 млн рублей – на филиалы, то есть на Сбербанк и Россельхозбанк.
Впрочем, снижение свободных остатков, хранящихся на депозитах предприятий и организаций, может говорить не только в пользу версии Кочергина о том, что владельцы бизнеса и руководители стали активнее использовать остатки в хозяйственной деятельности.
Вполне можно допустить, что менеджменту не хватает средств на операционную деятельность и он вынужден тратить запасы.
Действительно, на 1 октября 2018 г. депозиты (свободные остатки или запасы) по отношению ко всем средствам составляли 6,5%. А на 1 октября 2019 г. – уже 5%, то есть свободные остатки предприятий и организаций, рассчитанные по отношению ко всем средствам, уменьшились почти на четверть.
Как бы оценила хозяйка тот факт, что ей пришлось залезть в свою кубышку, отложенную на черный день, и вытащить оттуда деньги на прожитье, ибо текущих доходов или пенсии не хватает на питание, лекарства и оплату услуг ЖКХ.
По показателю «остатки на расчетных счетах» филиалы федеральных банков (Сбербанк и Россельхозбанк) дали рост в 1,6436 млрд рублей, или 15%. По оперофисам иногородних банков рост составил 3,3283 млрд рублей, или 41,37%.
Динамика роста остатков на счетах предприятий и организаций в оперофисах иногородних банков по отношению к филиалам федеральных банков (2,75 раза) может свидетельствовать о привлекательных условиях хранения в оперофисах остатков для предприятий МСП.
Обратимся к показателям, говорящим о положении дел вкладчиков – физических лиц.
На 1 октября 2018 г. вклады и остатки на текущих счетах физических лиц составляли 125,1791 млрд рублей, а на 1 октября 2019 г. – 140,9045 млрд рублей. Прирост – 15,7254 млрд рублей, или 12,56%. Это соответствует уровню инфляции или близко к ней. То есть количество сбережений у населения не уменьшилось.
Посмотрим на структуру привлеченных денежных средств в разрезе филиалов, операционных офисов и единственного регионального банка.
Вклады и остатки на текущих счетах физических лиц у филиалов (Сбербанк и Россельхозбанк) выросли в обзорный период с 87,8583 млрд рублей до 96,8765 млрд рублей. Рост – 9,0182 млрд рублей, или 10,26%.
В оперофисах иногородних банков вклады и остатки выросли с 34,6083 млрд рублей до 40,9319 млрд рублей. Рост – 6,3236 млрд рублей, или 18,27%.
Очевидно, стоит вернуться к версии о том, что в оперофисах ставки по вкладам для населения более привлекательные, нежели в филиалах. Или же привлекательнее персонал, который более убедителен персонала, работающего в филиалах.
Что касается ПАО «Банк «Кузнецкий», то показатель «все средства клиентов» за обзорный период вырос у него с 4,2162 млрд рублей до 4,8665 млрд рублей, или на 15,42%. И это выше среднего показателя по всем кредитным организациям области (12,68%).
Остатки на расчетных счетах выросли на 22,27%, что ниже показателя по области (25,9%).
Вклады и остатки на текущих счетах физических лиц за обзорный период выросли в Банке «Кузнецкий» с 2,7125 млрд рублей до 3,0961 млрд рублей, или на 14,1%, что выше среднего по области.
Какова динамика и структура ссудной задолженности?
Объем предоставленных кредитов в обзорный период вырос с 126,9566 млрд рублей до 168,6965 млрд рублей, что дало прирост в сумме 41739,9 млрд рублей, или 32,9%.
Прирост существенный. С учетом ранее выданных и еще не возвращенных кредитов рост ссудной задолженности составил 35,8246 млрд рублей, или 17,5%. Это говорит о росте долговой нагрузки на заемщиков.
По версии Сергея Кочергина, это свидетельствует о том, что предприятиям не хватает собственных средств для реализации имеющихся и перспективных проектов.
Но в этом, по его мнению, есть и позитивные стороны. Если обоснованный, с точки зрения банков, спрос на кредиты растет, значит, предпринимателям интересно поддерживать и развивать свой бизнес. Пусть даже с использованием заемных средств.
Впрочем, просроченная задолженность по отношению ко всей ссудной задолженности составляет всего 3,8%. И в обзорный период она уменьшилась на 864,6 млн рублей.
По филиалам федеральных банков (Сбербанк и Россельхозбанк) рост выданных кредитов составил 30,7417 млрд рублей, что соответствует 49,9%. С учетом ранее выданных и непогашенных кредитов рост ссудной задолженности составил 17,15%.
По оперофисам иногородних банков рост предоставленных кредитов составил 10,8282 млрд рублей, что дает 17,4%. А рост ссудной задолженности – 18,5%.
Просроченная задолженность дает 5,25%. При этом в обзорный период она уменьшилась на 1423,3 млн рублей.
По всей видимости, дело обстоит таким образом, что Сбербанк и Россельхозбанк кредитуют крупные предприятия под гарантии правительственных учреждений. И кредитуют их по-крупному, ибо имеет большие кредитные ресурсы не только за счет привлекаемых вкладов населения, но и благодаря докапитализации за счет средств государства, или за счет продажи активов зарубежным акционерам.
Но, учитывая тренд на ухудшение экономической конъюнктуры, допустимо предположить, что кажущиеся в обозримом периоде выгоды от кредитования крупных предприятий могут обернуться проблемами невозврата кредитов для этих банков.
Что касается ПАО «Банк «Кузнецкий», то объем кредитов, выданных им в обзорном периоде, вырос незначительно, всего на 5,2%, но и ссудная задолженность выросла незначительно – на 4,6%.
Рост же просроченных кредитов увеличился на 205,7 млн рублей и достиг доли в 9,6% от суммы ссудной задолженности.
На что предоставлялись кредиты?
Можно однозначно утверждать, что тренд сменился: банки взяли курс на кредитование предприятий в большей степени, нежели на кредитование граждан.
Всего за 9 месяцев 2019 г. банки выдали кредитов (юридическим и физическим лицам) на сумму 168,6965 млрд рублей, что выше показателя 9 месяцев 2018 г. на 41,7399 млрд рублей. Рост – 32,9%.
При этом предприятиям выдали кредитов больше на 31,8827 млрд рублей (рост – 45,9%), а населению – только на 9,8573 млрд рублей больше (рост – 17,15%).
Соответственно, на 1 октября 2018 г. удельный вес кредитов предприятиям и организациям в общем объеме выданных кредитов составлял 54,74%, а на 1 октября 2019 г. он достиг 60,1%.
Между тем удельный вес кредитов населению сократился за обзорный период с 45,25% до 39,9%.
Смена тренда, по мнению Сергея Кочергина, произошла ввиду того, что население Пензенской области является (или оказалось за последние годы) крайне закредитованным. При этом в 2019 г. область вошла в тройку регионов России с наибольшим числом банкротств заемщиков – физических лиц на 100 тысяч населения.
Возможно, это произошло в том числе и потому, что в прежние годы банки охотно кредитовали граждан под строящееся жилье. Но тут произошли известные события, которые породили массу обманутых дольщиков.
Результат понятен: банки отказываются теперь кредитовать население в прежних объемах.
И, по мнению Кочергина, то обстоятельство, что много жителей области стало банкротами в глазах банков, закроет этим людям на годы вперед доступ к кредитам.
На какие виды деятельности банки охотнее всего давали кредиты?
Более всего вырос портфель кредитов для сельского хозяйства.
За 9 месяцев 2018 г. предприятиям, работающим в сфере сельского хозяйства, было выдано кредитов на сумму 22,0632 млрд рублей (15,13% от всех кредитов).
За 9 месяцев 2019 г. – 45,2958 млрд рублей кредитов (26,85% от всех кредитов).
Если взять прирост суммы кредитов, полученных сельским хозяйством (23232,6 млрд) по отношению ко всем кредитам, выданным предприятиям (31,8827 млрд), то доля прироста кредитов сельскохозяйственного назначения составит 72,9%.
Очевидно, что значительную часть этих кредитов составляют кредиты Россельхозбанка ГК «Дамате».
Но в этом случае статистика лукавит. Главное направление деятельности ГК «Дамате» – все-таки промышленное производство мяса индейки, а деятельность, которую принято именовать собственно аграрной (в частности, полеводство), для Дамате сопутствующая деятельность.
Что касается кредитования малого и среднего бизнеса, то, судя по цифрам, большого прорыва не наблюдается.
За 9 месяцев 2018 г. субъектам МСП было предоставлено кредитов на сумму 22,5191 млрд рублей, что от общей
величины кредитов юридическим лицам и предпринимателям соответствует 32,4%.
За 9 месяцев 2019 г. субъектам МСП было дано 29,5207 млрд рублей кредитов (29,1%). То есть рост составил 7,0016 млрд рублей, или 31,1%.
При этом, в отличие от других сфер народного хозяйства, у малого и среднего бизнеса произошло снижение ссудной задолженности на 2,1413 млрд рублей.
Это может свидетельствовать в пользу более экономного и взвешенного ведения бизнеса субъектами МСП, которые не хотят рисковать в условиях ухудшающейся рыночной конъюнктуры. То есть не берутся за новые проекты, под которые, по мнению банкиров, нужны деньги.
Либо этих проектов просто нет. Либо условия кредитования, которые предлагают банки, мало привлекательны для субъектов МСП.
Вернее всего, работает то обстоятельство, что крупные банки не хотят работать с некрупными заемщиками.
Крупные государственные банки предпочитают работать с предприятиями госсектора, имеющими надежное финансирование за счет бюджета.
Общая ссудная задолженность по заемщикам, зарегистрированным на территории Пензенской области, выросла на 35,8246 млрд рублей. В том числе по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – на 16,7558 млрд рублей, а по физическим лицам – на 19,0688 млрд рублей.
Однако при этом просроченная задолженность сократилась: по области – на 864,6 млн рублей, по предприятиям и организациям – на 136,2 млн рублей, по гражданам – на 728,5 млн рублей.
Представляет интерес такой индикатор, как покупка и продажа иностранной валюты.
По состоянию на 1 октября 2018 г. на внутрирегиональном рынке Пензенской области было куплено инвалюты на сумму в 793,0413 млн рублей (12,9491 млн долларов). А на 1 октября 2019 г. было куплено инвалюты на 673,022,3 млн рублей (10,5539 млн долларов). Минус 120,019 млн рублей (минус 2,3952 млн долларов).
В то же время продано инвалюты было на 1 октября 2018 г. 1,1940586 млрд рублей (18,8808 млн долларов).
На 1 октября 2019 г. продано инвалюты на сумму 1,2819479 млрд рублей (19,5498 млн долларов). Плюс 87,8893 млн рублей (плюс 0,669 млн. долларов).
«Хранить сбережения сегодня выгоднее в рублях», – резюмирует Сергей Кочергин.
Отсюда новый тренд: выгоднее валюту продавать, чем покупать.
Возможно, часть вкладчиков просто таким способом переложила свои сбережения с валютного вклада в рублевый.
Ввиду того, что в начале обзора был обозначен тренд на цифровизацию банков, представляет интерес уровень вовлеченности населения Пензенской области в безналичные денежные расчеты.
За 9 месяцев 2019 г. население Пензенской области сделало 14,2 млн переводов при помощи банковских карт на общую сумму в 732,4 млрд рублей.
Цифры на первый взгляд впечатляют. Но только в отрыве от других регионов Приволжского федерального округа.
Если же взять сведения по всем регионам ПФО, то по количеству переводов Пензенская область занимает 8 место из 11. А по объему переводов – 9 место из 11, ниже нас только Республика Мордовия и Республика Марий Эл.
И, очевидно, если иметь в виду, что вовлеченность населения области в безналичные денежные расчеты есть показатель развитости экономики и эффективности управления регионом, то в этом отношении Пензенская область отстает от регионов, схожих в нами по структуре экономики, по численности населения, по модели управления.
По количеству банковских карт, выданных на территории Пензенской области (1,9 млн), наш регион занимает 8 место из 11 регионов ПФО. То есть, если принять в расчет все население области, выходит по 1,5 карты на человека. А если взять в основу расчета трудоспособное население, то по 3 карты на человека.
В обзорный период (с 1 октября 2018 г. по 1 октября 2019 г.) количество выданных населению карт «МИР» увеличилось с 399,2 тысяч до 560 тысяч.
Соответственно, доля карт «МИР» в общей структуре платежных систем, используемых в Пензенском регионе, составила на 1 октября 2019 г. 29,2%.
Доля «MasterCard» – 38,5%, доля «VISA International» – 31,6%.
Другими словами, карта отечественного происхождения, призванная легализовать расчеты граждан, пока не вытеснила карты иноземного происхождения.
Граждане не торопятся отказываться от удобств, которые дает им присоединение к современным западным технологиям. Полагаю, что выводы излишни. Каждый, кто дочитал статью до конца, сделает свои выводы.
Моя благодарность Сергею Кочергину за то, что помог разобраться в цифрах и сформулировать некоторые версии.
Валентин МАНУЙЛОВ