В условиях продолжающегося экономического спада, предприятия и население испытывают воздействие целого ряда негативных факторов, в первую очередь, таких как рост инфляции, падение продаж, снижение реальных доходов. Банковская система, как органичная часть экономики, одной из первых принимает на себя все негативные последствия, испытывая при этом весь спектр кризисных явлений, характерных для банковской сферы: оттоки ликвидности, уменьшение достаточности капитала, снижение рентабельности.
Стремительно меняющиеся экономические условия оказывают серьезное давление на банковский бизнес. Коммерческие банки попадают в жесткие тиски сужающейся маржи. С одной стороны, на нее давит высокая стоимость денежных ресурсов, подпираемая ключевой ставкой Банка России.
С другой стороны, падающий спрос на кредиты со стороны качественных заемщиков и сильная конкуренция со стороны игроков, имеющих доступ к дешевым государственным средствам, снижает доходность выдаваемых банками ссуд. Закономерным следствием является уменьшение прибыли банков.
Еще одной больной точкой Российской банковской системы является низкий уровень достаточности капитала при высокой концентрации кредитных рисков. Это делает банки крайне чувствительными к изменению качества активов. Другими словами, банкротство двух-трех заемщиков может привести к краху всего банка.
В результате государство вынуждено проводить ставшую уже практически постоянной политику «подпитки» деньгами и капиталом «особо отличившихся» банков. По сложившейся традиции в узкий круг получателей государственной помощи попадают банки с госучастием и несколько коммерческих банков, пробившихся всеми правдами и неправдами в категорию «toobigtofail».
Дополнительную нервозность добавляют действия Банка России, который с завидным упорством продолжает зачистку банковской системы от банкиров, путающих свои карманы с карманами вкладчиков, не забывая при этом постепенно ужесточать регулятивные воздействия на действующие кредитные организации.
Вопрос о том, столько банков нужно России, регулярно звучащий из уст политиков, добавляет свои штрихи в общий пессимистический настрой в банковском сообществе.
В этих условиях банковская система Пензенской области чувствует себя вполне стабильно, не выходя за рамки общероссийских тенденций. Уменьшение количества офисов – следствие проводимой банками политики по оптимизации расходов, что выглядит вполне оправданным в текущей экономической ситуации.
Вклады физических лиц в 2015 г. в Пензенской области показали рост на 24%, по банковской системе России в целом – 25% (здесь и далее данные по банковской системе России взяты из Обзора банковского сектора Российской федерации № 160, опубликованного на сайте Банка России www.cbr.ru). Причем вклады в иностранной валюте показали рост более чем в полтора раза. Данные показатели свидетельствуют об изменении модели поведения населения в условиях экономического кризиса с потребительской на сберегательную.
Депозиты юридических лиц продемонстрировали рост на 4%. По банковской системе России зафиксирован рост на 12%, но обеспечен он исключительно за счет переоценки депозитов в иностранной валюте.
Объем предоставленных кредитов физическим лицам снизился на 36%. Тенденция по сокращению объемов розничного кредитования продолжается уже второй год. Объясняется она ужесточением регулятивных подходов Банка России в этой области и значительным ростом просроченной задолженности, что вынуждает банки ужесточать требования к заемщикам. Хотя, вполне возможно, что население постепенно начинает осознавать пагубность привычки жить в долг.
В результате задолженность по предоставленным физическим лицам кредитам в Пензенской области снизилась на 4 %, по России в целом – на 6%, при росте доли просроченной задолженности в кредитном портфеле с 5% до 8% (в целом по России – с 6% до 8%).
Отрицательным фактором является значительное снижение объема выданных кредитов юридическим лицам в
2015 г. А рост ссудной задолженности в этих условиях свидетельствует о наличии еще одной негативной тенденции – увеличении доли реструктурированных (пролонгированных) ссуд. О причинах снижения я писал выше. Это высокие процентные ставки и повышение требований к качеству заемщиков.
Интерес населения к покупке иностранной валюты в
2014 г. из-за роста курса был очень высоким. На фоне всплеска инфляции люди стремились сохранить свои сбережения самым доступным способом, каким уже на протяжении многих лет является иностранная валюта. Других инструментов наше государство пока не предложило.
В дальнейшем на фоне относительной стабилизации курса и уменьшения количества свободных денежных средств население несколько поумерило активность, вложив купленные доллары и евро в банки. Приведенные в Обзоре банковского сектора РФ данные свидетельствуют о значительном увеличении доли пассивов в иностранных валютах в балансах банковской системы России с 21% в 2014 г. до 33% к началу 2016 г.
Прибыль банков и иногородних филиалов в Пензенской области продемонстрировала весьма неплохие показатели, хотя, вследствие особенностей учетных политик банков, судить о реальной эффективности работы филиалов в Пензенской области достаточно трудно. В любом случае понятно, что основной вклад в данный показатель внесли филиалы иногородних банков с государственным участием.
Отмечая в целом стабильную ситуацию в банках региона, стоит констатировать, что негативные тенденции в банковской сфере все еще продолжаются и будут влиять на состояние кредитных организаций в Пензенской области.
Анатолий Коротков, банковский аналитик
