Самое читаемое в номере

Банковский сектор: 12,5 миллиардов просроченных долгов

A A A

По материалам Бюллетеня банковской статистики по Пензенской области на 1 апреля 2020 г. в сравнении с 1 апреля 2019 г.

Как и год назад, в Пензенской области действуют 37 кредитных организаций.
Собственно пензенский банк только один – ПАО Банк «Кузнецкий» с уставным капиталом 225,03 млн руб. Он имеет головной офис в Пензе и 26 структурных подразделений в области.
Два гиганта из топ-30 банков России сохранили в Пензенской области филиалы с развитой сетью подразделений. Это филиал АО «Россельхозбанк» с 22 допофисами. И филиал ПАО «Сбербанк», на который приходятся две трети всех пунктов банковского обслуживания в области: 203 структурных подразделения четырех разных типов, включая 11 передвижных пунктов кассовых операций для сельских районов.
Остальные 34 банка имеют вместе 67 пунктов банковского обслуживания (доп-офисы или кредитно-кассовые офисы) и 4 представительства (где нет банковских услуг, но можно заключать договоры).
Напомним, в 2001 г. в нашей области работало 37 филиалов федеральных и иногородних банков. В 2005 г. их было 32, а 2010 г. – 25.
К 2018 г. оставалось всего 5 филиалов, а к 2019 г. – два. Сокращение числа филиалов банков за 20 лет практически в 20 раз на территории Пензенской области наглядно подтверждает: малый и средний бизнес в России практически выдавили из банковского сектора.
Позиция регулятора, ЦБ РФ, совпадает с мнением руководителей крупнейших кредитных организаций, что лишь большой банк в силах обеспечить высокие стандарты обслуживания. Но, с точки зрения клиентов, укрупнение и монополизация в банковской сфере выгоды им не принесли.
В то же время оптимизация и цифровизация внутри кредитных организаций сводит к минимуму необходимость посещать офис. Банки приучают клиентов получать услуги онлайн.
* * *
Сведения о привлеченных средствах и выданных кредитах по правилам банковской статистики объединяются в три группы: банки с головным офисом на территории региона, расположенные в регионе филиалы, а также банки, не имеющие филиалов на территории региона.
Поскольку банк с головным офисом в Пензенской области один, а филиала два, укрупненные данные легко расшифровываются.
Итак, за I квартал 2020 г. работающие на территории Пензенской области 37 банков все вместе привлекли от клиентов 185,8 млрд руб. Это значит, что вклады физических лиц, депозиты и остатки на счетах юридических лиц в совокупности превысили на 8 млрд руб. (на 4,55%) итоги I квартала 2019 г.
В абсолютных показателях более половины рынка вкладов, депозитов и других привлеченных средств (120,6 из 185,8 млрд руб.) осталось за двумя филиалами. Однако, по сравнению с 2019 г., Сбербанк и Россельхозбанк вместе отдали менее 2% доли рынка в Пензенской области. При этом рост объема привлеченных средств заметно различается в разных группах банков.
Два филиала, Сбербанк и Россельхоз, по объему привлеченных средств клиентов выросли всего на 1,94% (рост 2,3 млрд руб.).
34 иногородних банка, не имеющие в нашей области филиалов, привлекли средств клиентов на 9,57% больше, чем в 2019 г. (рост 5,3 млрд руб.).
Банк «Кузнецкий» по средствам клиентов за I квартал 2020 г. вырос на 509 млн руб., и рост составил 11,61% по сравнению с 2019 г.
Трактовать результаты можно более выгодными условиями в менее крупных банках, а также их большей заинтересованностью в клиентах.
Структура привлеченных средств показывает резкое падение остатков на счетах организаций – на 1 апреля
2020 г. их было размещено на 5,76 млрд руб. меньше, чем на ту же дату в 2019 г. Падение – 23,44%.
Снижение объемов средств на счетах организаций с 24,59 млрд руб. в 2019 г. до 18,83 млрд руб. в 2020 г. говорит о том, что еще до массового нашествия коронавируса в регион предприятия Пензенской области сворачивали хозяйственную
деятельность. Застой в реальном секторе экономики наблюдался и без коронавируса.
Характерно, что потеряли средства на счетах организаций два филиала, Россельхозбанк и Сбербанк, где падение составило 5,86 млрд руб., или 37,1% (с 15,79 млрд руб. 1 апреля 2019 г. до 9,93 млрд руб. в 2020 г.)
Еще 34 иногородних банка в совокупности имели на счетах организаций
1 апреля 2020 г. те же 8,16 млрд руб., что и в 2019 г. (остатки даже выросли на 5 млн руб.).
Банк «Кузнецкий» имел 1 апреля
2020 г. на счетах организаций 739 млн руб., что на 88 млн руб. больше, чем в 2019 г.
И это хороший показатель для регионального банка – рост составил 13,52%.
Объемы депозитов юридических лиц в целом в Пензенской области также снизились, но не столь резко: на 446 млн руб., или на 4%, до 10,53 млрд руб. по состоянию на 1 апреля 2020 г. в сравнении с предыдущим годом.
В совокупности с падением остатков на счетах это свидетельствует о снижении предпринимательской активности в нашей области.
В разных группах банков изменения разнятся. Не имеющие филиалов 34 иногородних банка просели на 13,81% по депозитам юридических лиц, потеряв 843 млн руб. Объемы депозитов юридических лиц в этих банках на территории Пензенской области составили 5,26 млрд руб.
Филиалы Сбербанка и Россельхоза улучшили показатель по депозитам юрлиц на 6,61% – до 4,77 млрд руб.
Банк «Кузнецкий» показал значительный рост объемов депозитов юридических лиц – на 26,4%. Хотя в абсолютных цифрах прирост составил всего 100 млн руб. (479 млн руб. на 1.04.2020 г.).
Одновременно с падением на четверть объема размещенных в банках средств организаций объемы вкладов и других привлеченных средств физических лиц выросли на 12,74 млрд руб., или на 9,4%: со 135,4 млрд руб. на 1 апреля 2019 г. до 148,2 млрд руб. на 1 апреля 2020 г.
Можно осторожно предположить, что в не самых благоприятных условиях для активной предпринимательской деятельности на территории Пензенской области деньги, ранее служившие на развитие компаний, перетекают на вклады их владельцев и топ-менеджеров.
По вкладам физлиц рост за I квартал 2020 г. наблюдается во всех трех группах.
Банк «Кузнецкий» привлек вкладов на 7% больше, чем в 2019 г. Объем вкладов физлиц на 1 апреля 2020 г. – 3,16 млрд руб.
Два филиала, Сбербанк и Россельхозбанк, вместе показали рост на 7,7%. В абсолютном выражении рост по вкладам физлиц составил 7,3 млрд руб., что нивелировало почти шестимиллиардное сокращение средств на счетах организаций в этих двух банках.
Доля Сбербанка и Россельхозбанка на рынке вкладов региона в конце I квартала этого года – 101,6 млрд руб., или на один процентный пункт меньше, чем в 2019 г.
Остальные 34 банка за счет более привлекательных ставок привлекли вкладов больше на 13,77%, чем имели в 2019 г. По состоянию на 1 апреля 2020 г. в этих банках было размещено вкладов физлиц на сумму 43,46 млрд руб.
* * *
Привлеченные банками средства должны работать, но объем предоставленных кредитов за I квартал 2020 г. в целом по Пензенской области уменьшился на 1,5 млрд руб., или на 2,2%, по сравнению с прошлым годом: за три месяца 2019 г. кредитов выдали на 67,6 млрд руб., а за три месяца 2020 г. – 66,1 млрд руб.
Одновременно ссудная задолженность заемщиков Пензенской области на 1 апреля 2020 г. выросла 10,1% от уровня прошлого года – на 23,4 млрд руб. Юридические и физические лица региона по итогам I квартала этого года должны банкам 254,7 млрд руб.
Столь значительный рост ссудной задолженности при снижении объема выданных кредитов можно было бы объяснить процентами по длинным кредитам.
Но статистика ЦБ РФ говорит нам, что преобладание кредитов на срок свыше трех лет характерно для физических лиц, тогда как на их долю приходится не более трети от всех выданных кредитов в Пензенской области.
Среди юридических лиц, на которых приходится две трети всех выдаваемых кредитов, преобладают кредиты краткосрочные, на срок до 1 года.
Вывод: банки идут на реструктуризацию кредитов, чтобы не портить свои показатели просроченной задолженностью.
Тем не менее просроченная задолженность рванула вверх на 38,6%.
Размер просроченной задолженности заемщиков Пензенской области перед банками на 1 апреля 2020 г. небывалый – 12,5 млрд руб.
Доля просроченной задолженности в составе ссудной задолженности выросла на один процентный пункт: с 3,9% на
1 апреля 2019 г. до 4,9 % на 1 апреля 2020 г.
В разрезе групп показатели следующие. Два филиала, Сбербанк и Россельхозбанк, снизили объемы предоставленных за I квартал кредитов на 11,97 млрд руб., или на 26,5%. Зато и просроченная задолженность у них снизилась на 392 млн руб.
При росте ссудной задолженности в филиалах на 12,86 млрд руб. (рост 9,67%) доля просроченной задолженности в ссудной снизилась с 2,5% до 2% – это лучший показатель среди групп.
В двух других группах банков доля просроченной задолженности в составе ссудной около 9% на 1 апреля 2020 г.
Очевидно, остальные банки вынуждены кредитовать менее надежных заемщиков, тогда как Сбербанк и Россельхоз работают с крупными по государственным программам.
Представленные в области кредитно-кассовыми и операционными офисами 34 банка увеличили объем выданных за I квартал 2020 г. кредитов на 10,3 млрд руб. (рост 48%).
Ссудная задолженность выросла на 10,5 млрд руб., или на 11%. Просроченная задолженность выросла на 68%.
Банк «Кузнцкий» на 20,6% увеличил объемы предоставленных за I квартал кредитов, перешагнув 1 млрд руб.
Ссудная задолженность при этом выросла всего на 2,65% и составила 3,26 млрд руб. на 1 апреля 2020 г. Просроченная задолженность возросла до 296 млн руб.
* * *
В структуре предоставленных кредитов на территории Пензенской области вновь наметился тренд на снижение кредитования предприятий.
По сравнению с I кварталом 2019 г., удельный вес кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в первом квартале 2020 г. упал с 72,2% до 64,30%.
В денежном выражении падение превысило 5,2 млрд руб.: за три месяца прошлого года предоставили 47,8 млрд руб. кредитов юрлицам и ИП, за три месяца текущего года – только 42,5 млрд руб.
Просроченная задолженность юридических лиц при этом составила на 1 апреля 2020 г. 7,13 млрд руб., т.е. увеличилась за год почти вдвое – у пензенского бизнеса явные проблемы были до объявления коронавирусных каникул.
Одновременно удельный вес кредитов физическим лицам вырос с 30% до 35,69%. За три месяца 2020 г. физлица в Пензенской области получили 23,6 млрд руб. кредитов, что на 3,7 млрд руб. больше, чем за тот же период 2019 г. Просроченная задолженность «физиков» выросла на 6,6% и составила на 1 апреля 2020 г. 5,4 млрд руб.
Не стоит заблуждаться, что все эти миллиарды, предоставленные физлицам, пойдут на улучшение качества жизни жителей Пензенской области.
Жилищные кредиты (в том числе ипотечные) составляют менее 5 млрд руб. при росте около 600 млн руб. (Кстати, плательщики жилищных и ипотечных кредитов – самые дисциплинированные, просрочка у них менее процента от общей задолженности и снижается).
С учетом незначительного удельного веса кредитов индивидуальным предпринимателям (чуть более 2%, падение объемов на 222 млн руб.) часть выданных физическим лицам кредитов идет на поддержание бизнеса.
Предприниматели сами рассказывают, что им проще получить потребительский кредит и пустить его в дело, чем «заморачиваться» с получением кредита на развитие бизнеса. Такие признания говорят о не вполне здоровой среде для предпринимателей в Пензенской области.
Рассмотрим подробнее динамику кредитов юрлицам и ИП за I квартал 2020 г. в сравнении с I кварталом 2019 г.
Год назад 45,36% от всех выданных в Пензенской области кредитов (и «физикам», и «юрикам») получили предприятия сельского хозяйства – свыше 30 млрд руб.
В этом году удельный вес сельскохозяйственных кредитов упал до 28,26%. Отрасль получила 18,69 млрд руб.
Видимо, сельское хозяйство Пензенской области прошло пик роста и большие кредиты не требуются. А может быть, в отрасли накопились проблемы: просроченная задолженность выросла на 350%, с 1,1 млрд руб. на 1 апреля 2019 г. до 4,67 млрд руб. на 1 апреля 2020 г.
Наибольший рост объемов кредитов наблюдается в обрабатывающих производствах – почти вдвое. Эта отрасль получила 9,6 млрд руб. за I квартал этого года. Удельный вес полученных кредитов вырос с 7,58% до 14,52%. Просрочен-ная задолженность снизилась более чем
наполовину, с 775 млн руб. до 327 млн руб.
Очевидно, предприятия отрасли развиваются успешно.
На 1,15 млрд руб. выросли кредиты юридическим лицам «на завершение расчетов». Их удельный вес вырос на два процентных пункта и составил 7,31% от объема всех выданных кредитов в
I квартале 2020 г.
Это нужно рассматривать как еще один звоночек, свидетельствующий об ухудшении состояния экономики
в Пензенской области – предприятиям не хватает денег на текущую деятельность.
Как положительный момент можно рассматривать небольшой рост удельного веса кредитов субъектам малого и среднего бизнеса с 12,63% по итогам
I квартала 2019 г. до 16,91 % по итогам
I квартала 2020 г.
Субъекты МСП получили в этом году 11,18 млрд руб. кредитов. Их просроченная задолженность снизилась почти вдвое, до 3,6% от всей суммы ссудной задолженности.
* * *
Жители Пензенской области все шире используют безналичный способ оплаты: количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг, а также терминалов безналичной оплаты на 1 апреля 2020 г. составляло
19 тыс. 749 единиц. Тогда как на 1 апреля 2019 г. их количество было 17 тыс. 23 единицы, а на 1 октября 2019 г. – 18 тыс. 765 единиц.
Понемногу увеличивается на территории Пензенской области доля банковских карт национальной российской платежной системы «МИР» за счет снижения доли карт платежных систем MasterCard и VISA International.
Удельный вес карт «МИР» в 2019 г. был менее 30%. На 1 апреля 2020 г. их удельный вес достиг 32,1%. Одновременно на 1-2% снизились доли карт иностранных платежных систем: доля MasterCard – 36,9%, доля VISA International – 30,4%.
Вряд ли жители Пензенской области полностью откажутся от MasterCard и VISA International. Общее количество выданных на территории области банковских карт (1,9 млн) говорит о том, что на каждого совершеннолетнего жителя приходится в среднем по две банковских карты.
Екатерина КУПРИЯНОВА

Прочитано 1089 раз

Поиск по сайту