Яркий показатель – операции с валютой. Последние 25 лет россияне покупали доллары и евро, чтобы сохранить сбережения. На спрос валюты влияли также поездки за рубеж, не так давно доступные значительному количеству людей.
В два с лишним раза меньше долларов и в три с лишним раза меньше евро купили физические лица, живущие в Пензенской области, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. (67,5 млн и 33 млн долл., 29,2 млн и 9,7 млн евро в 2014 г. и 2015 г. соответственно).
Объёмы продаж валюты физическими лицами также уменьшились, но всего на 17% долларов и на 25% евро.
И если в 2014 г. частные лица купили долларов вдвое больше, чем продали, а евро – втрое больше, чем продали, то показатели 2015 г. гораздо скромнее. В прошлом году в Пензенской области долларов купили на 20% больше, чем продали, а евро – на 25%.
Ещё одна деталь: в 2014 г. частные лица чаще покупали валюту, чем продавали, а в 2015 г. – наоборот. В 2014 г. количество покупок и долларов, и евро было на 14% больше, чем количество продаж.
В 2015 г. частные лица продавали валюту почти в полтора раза чаще, чем покупали. Зафиксировано 50 тыс. операций покупок против 43 тыс. операций продаж физическими лицами долларов и евро в 2014 г. и 36,4 тыс. операций покупок против 51,8 тыс. операций продаж в 2015 г.
При этом сохранилось превышение количества операций покупки и продажи долларов над операциями с евро. Что подтверждает: валюта продолжает использоваться людьми как инструмент сбережения в условиях инфляции и падения курса рубля.
В 2014 г. количество и покупок, и продаж долларов было почти вдвое больше, чем соответствующих операций с евро. В 2015 г. частные лица покупали доллары в 2,6 раза чаще, а продавали в 2,5 раза чаще, чем евро.
Характерно, что вместе с падением количества операций покупок валюты, совершённых физическими лицами в Пензенской области, упала и средняя сумма сделки. Средняя сумма как покупки, так и продажи уменьшилась практически вдвое по обеим валютам.
Если в 2014 г. среднестатистический гражданин мог позволить себе купить за один раз 2 тыс. долл. и 1,7 тыс. евро, то в 2015 г. – всего 1,12 тыс. долл. и 960 евро.
Возможно, люди стали продавать имеющиеся валютные сбережения вовсе не для того, чтобы сохранить привычный уровень потребления. Возможно, их привлекли выгодные предложения по рублёвым вкладам в банках.
На первый взгляд, так и есть: по состоянию на 1 января 2016 г. остаток по вкладам физических лиц, зарегистрированных на территории Пензенской области, на 20 млрд руб. больше, чем год назад (79,9 млрд руб. на 01.01.2015 г. и 99,3 на 01.01.2015 г., прирост – 24,4%).
Но одновременно в полтора раза – с 3,7 млрд руб. до 5,5 млрд руб. – выросла просроченная задолженность физических лиц по кредитам. Это свидетельствует о растущих проблемах с платежеспособностью жителей Пензенской области.
В целом частные лица в Пензенской области должны банкам 71,9 млрд руб. (по состоянию на 1 января 2016 г.). Это всего лишь на 3,5% меньше, чем на 1 января 2015 г. А объём кредитов «физикам» упал больше чем на треть. В 2015 г. кредитов было выдано на 35,4 млрд руб., а в 2014 г. – 55,6 млрд руб.
Почему же при значительном уменьшении объёмов кредитования совокупная задолженность практически не изменилась?
Полагаю, разгадка в реструктуризации проблемных долгов.
Банкам выгоднее пойти на реструктуризацию, чем зафиксировать просрочку: показатели, которые ежедневно проверяет Центробанк, будут в норме.
Выводы по «физикам»: тех, у кого хватает денег покупать валюту «про запас», становится меньше. Тех, кто не может расплатиться с кредитами и продаёт доллары и евро «для поддержания штанов», всё больше.
Банковская статистика по юридическим лицам, зарегистрированным на территории Пензенской области, демонстрирует тот же тренд, что и по физическим. Однако показатели по состоянию на 01.01.2016 г., по сравнению с 01.01.2015 г., изменились не столь резко.
Просроченная задолженность «юриков» также выросла, но не в 1,5 раза, а всего на 25,5%. Во-первых, профессиональные участники рынка более адекватно оценивают свои возможности.
Во-вторых, банки были ориентированы на рост за счёт потребительского кредитования, потому что в нестабильной экономической ситуации недоставало желающих брать кредит на развитие бизнеса.
В 2014 г. объём кредитов, предоставленных юридическим лицам (84,2 млрд руб.), слегка превышал совокупную задолженность (83,6 млрд руб.). В 2015 г. объем выданных кредитов снизился на 10,6%, а задолженность, наоборот, выросла на 11,3% и составила на 1 января 2016 г. 93 млрд руб. Видимо, по причине реструктуризации проблемных долгов.
Остаток по депозитам юридических лиц, зарегистрированных на территории Пензенской области, вырос всего на 4% (8,3 млрд руб. на 01.01.2016 г.).
Можно сделать вывод, что бизнес в Пензенской области действительно работает не на развитие, а на самосохранение.
Статистика по валютным операциям юридических лиц показывает снижение активности во взаимодействии с зарубежными партнёрами. Покупка долларов упала на 28% в 2015 г. (28,7 млн долл.) по сравнению с 2014 г. (39,8 млн долл.). Покупка евро снизилась на 10,5% (44,9 млн в 2014 г. и 40,2 млн в 2015 г.). Юридические лица продали долларов на 26% меньше в 2015 г., чем в 2014 г., а вот евро – почти в два раза больше: 11,6 млн и 5,9 млн соответственно.
Объяснить этот феномен можно по-разному. Может быть, пензенские производители покорили европейский рынок и обменяли на рубли вырученные за свой товар евро.
А может быть, это был кредит, полученный в иностранном банке: известно, что отдельные пензенские предприятия сотрудничали с иностранными банками напрямую.
* * *
Остался ещё один вопрос: как чувствуют себя банки.
Пензенскую область массовые отзывы лицензий задели не сильно. Единственным региональным банком остаётся Банк «Кузнецкий». Филиалов банков из других регионов за прошедший год стало меньше на три (осталось 9), операционных офисов – на 22 (75 на 01.01.2016 г.), зато прибавился один дополнительный офис (159 на 01.01.2016 г.).
Несмотря на все сложности, банки на территории Пензенской области смогли показать совокупную прибыль на 16% больше (по состоянию на 01.01.2016 г. в сравнении с 2015 г., без учёта Пензенского отделения Сбербанка).
